Cadastro de Clientes

1º Passo: Aba Clientes

Clicar no módulo Cadastros e acessar Clientes.

Carregada a tela de "Localização de Clientes", vá até o botão com a imagem de disquete (indicado abaixo) e clique para criar um novo cliente.

2º Passo: Aba Administração de Clientes

Será aberto um cadastro vazio. Na aba "Dados Gerais" você poderá inserir os dados básicos do cliente, como razão social, ramo de atividade, nome comercial, dentre outros como mostrado abaixo.

 

Ao terminar de informar todos os dados, clique no primeiro botão de Disquete para salvar. Depois que realizar a sequência demostrada, o novo cliente será adicionado.

Logo abaixo, na mesma tela, há um botão "Endereço/Contatos" onde poderão ser inseridas as informações de localidade e contato do Cliente. Ao finalizar, clique no botão salvar.

As 3 abas seguintes são para registro de informações gerais sobre o cliente que está sendo cadastrado.

3º Passo: Contrato

Indo até a aba "Contratos", bnsão inseridos todos os contratos existentes com aquele cliente. É a ele que os cooperados, as escalas (caso haja) e as folhas são vinculadas aos clientes.

Preencha conforme necessário o contrato: 

• Contrato - Nome do contrato que aparecerá no sistema
• Data inicio - Desde quando a cooperativa tem vínculo com o cliente
• Recebimento - Qual a condição de dias para o pagamento
• Taxa administrativa - Percentual da taxa deste cliente
  
• Contrato Interno - Se o contrato é interno ou não
  
• Setor - Caso este contrato seja de algum Setor como Escala
• Descrição 

Após preenchido, clicar no primeiro ícone para adicionar um novo contrato

4º Passo: Contrato

Clicando em "Dados Complementares" prossiga com os dados necessários para o contas a receber e os dados de tributação, controle e de integração com sistemas contábeis (caso necessário).

Clique no botão salvar para guardar todas as informações inseridas na página e assim finalizar o cadastro já criado de seu novo cliente.

Para aprender a realizar a exclusão de um cliente, clique aqui.

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