Como rodar uma folha de pagamento

Criação da Folha

Acesse o módulo de Processos do sistema através do menu.

Ao clicar na aba de processos a janela de administração de processos vai se abrir.

Para criar uma nova folha, preencher os campos na parte inferior da tela:

1. Contrato: Inicialmente vamos inserir o contrato ao qual pertence essa folha.

2. Período Base: Período no qual se concentra os dias trabalhados dos cooperados que entrarão na folha

   • Exemplo

     Será rodada uma folha de Abril, então seu período base deverá ser 01/04/ até 31/04/

3. Tipo de processo: Selecionado de acordo do tipo de pagamento da folha, temos 4 tipos no sistema:

   1. Produtividade: Folha principal, referente à produtividade dos cooperados daquele cliente
   2. Pendências: Folha complementar para lançamento de pendências para cooperados específicos
   3. Adiantamento: Lançamento que será descontado na folha de Produtividade
   4. Outros: Complemento de valores

4. Observação (opcional): Breve comentário acerca da folha, que será armazenado no sistema

5. Mensagem (opcional): Campo complementar.

Após inserir os dados necessário clique no botão de inclusão do novo processo.

Isso irá carregar uma nova janela, da folha de pagamento já com o número de identificação:

Circulado na imagem em vermelho, o número do processo gerado que identifica a folha no sistema.

Carga de Cooperados e Valores:

Agora que já criamos a folha, devemos fazer a inclusão dos cooperados, isso pode ser feito de três formas:

1. Realizar uma carga por meio de uma planilha de Excel.
   
2. Utilizar o botão “Atualizar” do sistema, para puxar os cooperados.
   
3. Incluir os cooperados manualmente por meio do botão de inclusão do cooperado.
   *É possível utilizar os métodos acima em conjunto.

Realizar a carga dos cooperados e de seus valores via uma planilha:

Com a tela da folha aberta, clique no botão “Carga de produtividade” no qual poderá carregar a planilha com todos os cooperados que entrarão na folha de pagamento e seus respectivos valores de produtividade.

Após inserir a planilha no formato correto, uma mensagem de confirmação de sucesso na importação será exibida:

Após clicar em “OK”, será aberta uma nova tela demonstrando o resultado da importação. Os totais de cooperados e valores e também informa algum erro que tenha sido encontrado na carga.

Caso esteja tudo de acordo, basta clicar em Executar carga.

Se precisar realizar algum ajuste na planilha, basta sair e importá-la novamente corrigida.

Se alguns dos cooperados da folha não estiverem ativos no cliente no período em questão, sua ativação pode ser feita clicando no botão “Ativar Profissionais”.

Há dois botões no canto superior direito nessa nova janela, são eles:

• Ativar profissionais – Ao clicar poderá ativar um cooperado inserido na folha de pagamento, porém não ativo no sistema, sendo possível realizar essa ativação nessa mesma tela.
• Executar Carga – Ao clicar carregará os cooperados na folha.

Após finalizar a carga de produtividade poderá verificar os valores no botão “Resumo de Contas”, note que ainda não estão calculados os descontos, tal qual o INSS, eles serão inseridos quando realizar o “Fechamento de Cálculo”.

Utilizar o botão de Atualizar no sistema:

Nesse segundo método ele puxará todos os cooperados que estão no contrato para a folha. 

Botão de inclusão manual:

Já o terceiro método, é o de utilizar o botão de inclusão manual, localizado no canto inferior direito da tela.

Exclusões:

Caso haja necessidade de realizar alguma exclusão de cooperado deve se utilizar os botões de exclusão de cooperado.

O botão com a seta maior permite fazer uma exclusão em massa, abrindo uma janela para realizar a exclusão dos cooperados.

 

Já a seta menor é utilizada selecionando um cooperado da folha para excluí-lo individualmente.

 

Após ser realizada a inclusão ou carga dos cooperados, a janela deve ficar dessa forma:



O ícone ao lado da matrícula indica a situação bancaria daquele cooperado, caso esteja tudo preenchido corretamente, o ícone de calculadora aparecerá, caso não, ele será substituído pelo ícone de ''X''.

Para normalizar a situação do cooperado, basta selecionar o cooperado e clicar no botão cadastro de cooperados, onde ele abrirá o cadastro do cooperado para ser feita a correção.


*Ainda, sim, o sistema permite fazermos o fechamento com os dados bancários pendentes, como demonstraremos mais a frente.

Resumo de contas:

Clicando no botão de ''Resumo de contas'' podemos consultar as contas dos processos, e excluir a rubrica do processo.


Para fazer a exclusão basta selecionar a rubrica desejada, e clicar no ícone de ''X''

Basta apenas confirmar e a exclusão será realizada.



Administração de cooperado:

Antes de irmos para o fechamento do cálculo, nós podemos visualizar e alterar a folha de um cooperado e suas rubricas, clicando no botão de Administração de cooperados:

Nessa janela podemos adicionar, alterar ou remover rubricas, além de atualizar os descontos, e fazer o cálculo do repasse. 

Inclusão, alteração e remoção de rubricas:

Para fazer a inclusão de uma rubrica, basta clicar na caixa de ''Conta'' e selecionar a rubrica desejada.

Após isso, basta preencher os outros campos conforme necessário e clicar no botão incluir.

Para fazer a alteração de uma rubrica, basta selecionar a rubrica desejada, alterar os campos e depois realizar a alteração clicando no botão alterar. 


Por fim, para realizar a remoção de alguma rubrica, basta selecionar a mesma, e clicar e remover.

Administração por conta:

Ao clicar no botão de Administração de contas você pode consultar a aba de administração de produtividade.

Nessa aba, podemos visualizar e alterar o valor das rubricas dos cooperados.
Basta selecionar a rubrica desejada para consultar e alterar o valor.

Fechamento do Cálculo:

Para realizar o fechamento, basta clicar no botão ''Fechamento do cálculo''.

Ao clicar no botão a seguinte janela aparecerá, alertando que caso haja algum profissional que está sem valor de produção ele será excluído do processo.

Ao realizar a confirmação, a folha será calculada, e os cooperados ficarão dessa forma:

Perceba que em um cooperado está com seu ícone de visto em vermelho, isso significa que os dados bancários estão pendentes, sendo necessário preenchê-los utilizando o botão cadastro de cooperados, conforme já explicado acima. 

Cancelamento do fechamento:

Após realizar o fechamento do cálculo, o botão de Fechamento de cálculo é substituído pelo botão de ''Cancelamento do Fechamento''.

Ao clicar nele, é possível cancelar o fechamento do cálculo.

Liberação para o financeiro:

Após o cálculo ser fechado, podemos realizar a liberação para o financeiro.


Após fazer a liberação para o financeiro, os cooperados ficaram dessa maneira, com o ícone de visto verde, indicando que as informações bancarias foram devidamente preenchidas, e que o cálculo foi repassado para o financeiro.
 

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